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Transferir y compartir conversaciones
A veces una conversación no la puedes resolver tú solo: necesitas pasársela a la persona indicada o pedir ayuda a un compañero. Para eso hay dos acciones que se parecen pero hacen cosas distintas: transferir es entregar la conversación a otra persona (deja de ser tuya), y compartir es sumar a uno o varios compañeros para trabajarla en equipo (sigue siendo tuya). Vamos a verlas con calma.
Dónde están las dos opciones
Las dos viven en el mismo sitio: el menú de tres puntos (⋮) que está arriba a la derecha, en la cabecera de la conversación —el mismo menú donde está «Cerrar conversación»—. Al abrirlo verás «Compartir» (en azul) y «Transferir» (en ámbar). Pruébalo en el ejemplo de abajo: abre el menú y elige una.
Abre el menú ⋮ y elige Compartir o Transferir.
Transferir a un compañero:
En la app real también escribirías un motivo (mín. 10 caracteres).
Compartir con uno o varios:
En la app real también escribirías un motivo (mín. 10 caracteres).
Transferida a
Salió de tu bandeja: ahora es de y aparece en sus «Tomadas». Tú dejas de verla.
Sigue siendo tuya
No cambia de dueño. Ahora también pueden verla y responder:
Demostración interactiva — compara cómo transferir entrega la conversación y compartir suma colaboradores.
Transferir: entregar la conversación
Transferir es ceder por completo la conversación a otro compañero. Piénsalo como pasarle una carpeta a otra persona: una vez se la das, deja de estar en tu escritorio y pasa al suyo. Se usa cuando el tema le corresponde a alguien más (otra área, un especialista) y tú ya no vas a seguir atendiéndolo.
Para transferir:
-
1
Abre el menú ⋮ y elige «Transferir»
Se abre una ventana con la lista de compañeros disponibles.
-
2
Elige a UNA sola persona
Usa el buscador si tienes muchos compañeros y selecciónala (solo puedes elegir una). En la lista únicamente aparecen los usuarios activos.
-
3
Escribe el motivo
Explica por qué transfieres la conversación. Es obligatorio y debe tener al menos 10 caracteres; queda guardado para que la otra persona sepa el contexto.
-
4
Pulsa «Transferir»
Listo. La conversación cambia de manos al instante.
En cuanto confirmas, pasan tres cosas:
- La conversación sale de tu pestaña «Tomadas»: dejas de verla y ya no podrás responder en ella.
- Pasa a las «Tomadas» de la persona a la que se la transferiste, que ahora es su nueva dueña.
- Se le añade sola la etiqueta «Transferido» con el motivo que escribiste (la verás explicada en «Etiquetas y cierre»).
No puedes transferirte la conversación a ti mismo (ya es tuya, no tendría sentido). Y recuerda: la transferencia es completa, no «a medias»; si solo quieres que alguien te ayude sin perder tú la conversación, lo que buscas es compartir.
No se puede transferir si hay una sesión compartida abierta. Si antes compartiste la conversación con otras personas, al abrir «Transferir» verás una alerta roja avisándote de ello. Primero tienes que expulsar a todos los participantes (hay un botón «Expulsar» junto a cada uno) y, ya sin sesión compartida, podrás transferirla.
Compartir: trabajar en equipo
Compartir es invitar a uno o varios compañeros a una conversación que sigue siendo tuya. Tú no la pierdes: simplemente abres una sesión compartida en la que los invitados también pueden verla y responder. Es como cuando varias personas trabajan a la vez sobre el mismo documento. Sirve para pedir ayuda con un caso, consultar a un especialista o atender entre varios sin ceder el control.
La primera vez que compartes:
-
1
Abre el menú ⋮ y elige «Compartir»
Se abre una ventana parecida a la de transferir, pero aquí puedes elegir a más de una persona.
-
2
Marca a uno o varios compañeros
Cada nombre tiene una casilla; marca todos los que quieras. Un contador te dice cuántos llevas seleccionados.
-
3
Escribe el motivo
Igual que en transferir, es obligatorio (mínimo 10 caracteres) y explica por qué pides ayuda.
-
4
Pulsa «Compartir»
Los invitados pasan a tener acceso a la conversación y se le añade la etiqueta «Compartido».
Gestionar una sesión ya abierta
Cuando ya compartiste la conversación y vuelves a abrir «Compartir», la ventana cambia: en lugar del formulario, te muestra quiénes tienen acceso ahora mismo y te deja gestionarlos con tres acciones:
Añadir más participantes
Suma a otros compañeros a la sesión que ya está abierta. Marcas a quién quieres añadir y pulsas «Agregar». Aquí no hace falta escribir un motivo: como la sesión ya existía, solo estás ampliando la lista.
Expulsar a una persona
Junto a cada participante hay un botón «Expulsar» que le quita el acceso solo a esa persona. Los demás siguen en la sesión.
Finalizar la sesión (expulsar a todos)
Saca de golpe a todos los participantes y cierra la sesión compartida. La conversación vuelve a ser solo tuya. Es justo lo que tienes que hacer si después quieres transferirla.
Transferir o compartir, lado a lado
Si dudas cuál usar, quédate con esta idea: ¿la sueltas o la sigues atendiendo?
Transferir
- Cambia de dueño: deja de ser tuya.
- A una sola persona.
- Sale de tu bandeja «Tomadas».
- El motivo es obligatorio.
- No se puede si hay una sesión compartida abierta.
Compartir
- Sigue siendo tuya: no cambia de dueño.
- A una o varias personas.
- Permanece en tu bandeja «Tomadas».
- El motivo es obligatorio solo la primera vez.
- Creas una sesión que tú gestionas (añadir, expulsar, finalizar).
Tanto transferir como compartir dejan una etiqueta automática junto al nombre del contacto («Transferido» o «Compartido»). Puedes tocarla para ver el motivo que se registró. Lo vemos a fondo en Etiquetas y cierre de conversación.