WhatsApp · Agentes

Información y notas del contacto

Cada conversación tiene detrás a una persona, y de ella puedes guardar dos cosas: sus datos (nombre, correo…) y unas notas internas para recordar lo importante. Todo vive en el panel del contacto, una columna que se abre a un lado del chat.

Abrir el panel del contacto

Para abrirlo, haz clic en la foto (avatar) del contacto, arriba en la cabecera de la conversación. El panel se desliza desde la derecha y, al pasar el cursor por el avatar, este se resalta para indicarte que se puede pulsar. Ahí dentro encuentras los datos, los archivos compartidos y las notas.

Los datos del contacto

En la sección «Información de contacto» puedes completar o corregir estos campos:

• Primer nombre y Segundo nombre.
• Primer apellido y Segundo apellido.
• Correo electrónico.

Cuando termines, pulsa «Guardar contacto» y los cambios quedan registrados; el nombre se actualiza también en tu lista de conversaciones. El número de WhatsApp se muestra pero no se puede editar: es la identidad de la persona en WhatsApp y debe quedar tal cual.

Las notas del contacto

Las notas son apuntes internos sobre la persona: datos que conviene recordar, preferencias, antecedentes… Piensa en ellas como los pósit que pegarías en una ficha. Dos cosas importantes:

• Son privadas: solo las ve tu equipo dentro de Hermes. El cliente nunca las recibe ni se entera de ellas.
• Son de la persona, no de la charla: quedan ligadas al contacto, así que siguen ahí aunque cierres la conversación y la persona te escriba meses después.

Agregar una nota

Pulsa «+ Agregar nota», escribe el texto (puedes usar hasta 2000 caracteres; verás un contador) y guarda con «Guardar nota». La nota aparece arriba del todo, con el nombre de quién la escribió y cuándo, para que el equipo sepa de dónde viene cada apunte. Las más recientes quedan primero.

Borrar una nota

Cada nota tiene un ícono de papelera para eliminarla; te pedirá confirmar antes. Eso sí: solo puedes borrar tus propias notas (un administrador o supervisor sí puede borrar las de cualquiera). Las notas no se pueden editar: si te equivocaste, bórrala y crea una nueva.